Giá trị cổ phiếu tài chính của Warren Buffett đã giảm 8 tỷ đô la trong ba ngày

Sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon đã gây ra một đợt bán tháo trong lĩnh vực tài chính, khiến cổ phiếu tài chính của Berkshire Hathaway mất khoảng 8 tỷ USD giá trị trong vòng ba ngày giao dịch.

Theo cập nhật danh mục đầu tư gần đây nhất, công ty của nhà đầu tư nổi tiếng này sở hữu khoảng 74 tỷ USD cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và dịch vụ tài chính vào cuối tháng 12. Bank of America (33 tỷ USD) và American Express (22 tỷ USD) là những khoản nắm giữ lớn nhất của nó.

Trong suốt các ngày thứ Năm, thứ Sáu và thứ Hai, giá cổ phiếu của Bank of America đã giảm 12%. Do đó, cổ phần của Berkshire trong ngân hàng đã giảm giá trị khoảng 4 tỷ đô la trong ba ngày, giả sử rằng công ty không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với vị trí này trong năm nay.

Tương tự, cổ phiếu American Express đã giảm 10% trong ba ngày giao dịch vừa qua, làm giảm giá trị cổ phần trị giá 2,6 tỷ đô la của Berkshire trong gã khổng lồ thẻ tín dụng.

Ally Financial (-22%), US Bancorp (-20%), Jefferies (-15%), Citigroup (-12%), BNY Mellon (-11%) và Globe Life (-10%) cũng giảm trong nhóm Berkshire cổ phiếu tài chính. Theo một phân tích của Markets Insider, giá trị của 15 cổ phần tài chính của nó đã giảm 8 tỷ đô la trong ba ngày giao dịch vừa qua.

Kể từ năm 2008, sự sụp đổ của SVB là vụ phá sản ngân hàng lớn nhất ở Hoa Kỳ. Vào thứ Sáu, Tổng công ty Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang đã nắm quyền kiểm soát người cho vay và vào Chủ nhật, Cục Dự trữ Liên bang, Bộ Tài chính và FDIC đã đồng ý bảo lãnh tiền gửi của khách hàng SVB.

Do sự thất bại của ngân hàng, các nhà đầu tư đã giảm tiếp xúc với lĩnh vực dịch vụ tài chính vì lo ngại rằng các doanh nghiệp tương đương cũng có thể thất bại dưới áp lực.

Buffett nổi tiếng là người đầu tư dài hạn, vì vậy sự sụt giảm ngắn hạn trong danh mục đầu tư của ông khó có thể ảnh hưởng đến ông. Trên thực tế, anh ta nổi tiếng với việc thu lợi nhuận từ sự hoảng loạn của thị trường và anh ta có thể nắm bắt cơ hội để tăng mức cược tài chính của mình với mức chiết khấu.

Bill Ackman, một thợ săn mặc cả khác có quỹ sở hữu gần 1 tỷ đô la cổ phiếu Berkshire vào đầu năm 2019, đã tweet vào thứ Hai, "Tôi sẽ ngạc nhiên nếu Warren không rót vốn vào các ngân hàng khu vực yêu thích của mình bây giờ."

Cũng cần lưu ý rằng Berkshire đã tích lũy được những khoản lãi khổng lồ chưa thực hiện trên một số cổ phần tài chính lớn nhất của mình.

Nó chỉ trả 1,3 tỷ đô la cho cổ phần American Express, được định giá 24 tỷ đô la vào cuối ngày thứ Hai. Tương tự, nó đã trả khoảng 15 tỷ đô la cho cổ phiếu của Bank of America, hiện trị giá khoảng 29 tỷ đô la và chỉ 248 triệu đô la cho cổ phiếu của Moody, hiện có giá trị 7 tỷ đô la.

Ngoài ra, Berkshire đã báo cáo 44 tỷ USD lãi ròng chưa thực hiện đối với các cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm và tài chính tính đến ngày 31 tháng 12, so với chi phí cơ sở là 28 tỷ USD. Nói cách khác, phải có một sự sụt giảm thảm khốc của thị trường thì một số khoản đầu tư sinh lời cao nhất của Buffett mới trở thành thua lỗ.

PV/ Tổng hợp theo Business Insider